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今天是2019年3月17日,欢迎光临本站


储备知识

 1、个人综合理财实例

  1)、如何为客户制定生涯理财目标

  2)、通向财务自由之路

  3)、人生各阶段的理财规划原则和思路

  4)、如何做家族财务的诊断与分析

 2、组合产品--匹配家族财务需求

  1)、产品组合的目的

  2)、如何设计家族财务规划

 3、客户心理学和客户服务

  1)、客户分类分析与沟通方式

*       活泼外型客户服务与沟通技巧

*       力量型客户服务与沟通技巧

*       完美分析型客户服务与沟通技巧

*       平和型客户服务与沟通技巧

  2)、几种不同类型的理财客户心理分析与产品匹配

*       活泼外型心理与适合的产品

*       力量型心理与适合的产品

*       完美型心理与适合的产品

*       平和型心理与适合的产品

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